Plataforma líder em soluções educacionais B2G, com EBITDA recorrente e presença consolidada em múltiplos estados brasileiros.
Dados Financeiros e Operacionais
• Receita anual aproximada entre R$ 75 e 85 milhões
• EBITDA anual entre R$ 40 e 45 milhões
• Margem próxima de 55%
• Empresa com mais de 20 anos de operação
• Atuação exclusiva no modelo B2G com contratos junto a prefeituras
• Presença em 9 estados e atendimento a mais de 60 municípios
• Estrutura operacional enxuta com equipe entre 31 e 50 colaboradores
• Receita proveniente da venda de materiais didáticos próprios combinada com projetos educacionais e serviços de formação continuada
Posicionamento do Ativo
• Editora especializada no fornecimento de soluções educacionais para o setor público
• Atuação consolidada em contratos municipais com histórico consistente de execução
• Operação integra produção de conteúdo proprietário, comercialização estruturada via licitações e prestação de serviços educacionais complementares
Oportunidade de Expansão
• Plataforma pronta para expansão nacional por meio da replicação do modelo comercial já validado
• Baixa penetração em diversos estados com demanda existente
• Potencial de digitalização do portfólio com desenvolvimento de soluções híbridas e edtech
• Possibilidade de consolidação com players regionais
• Estrutura leve com elevada geração de caixa e previsibilidade operacional
Vantagens Competitivas
• Relacionamento consolidado com o setor público municipal
• Portfólio próprio com barreira de entrada relevante
• Know-how específico em processos licitatórios e contratos educacionais
• Histórico de atuação em múltiplos estados
• Margens elevadas com recorrência associada aos ciclos de contratação pública
Estrutura da Transação
• Valuation indicativo de R$ 165 milhões
• Estrutura aberta para venda total da operação ou entrada de sócio majoritário com possibilidade de aquisição futura
• Transição assistida pelos fundadores pode ser estruturada conforme interesse do investidor
• Acesso a informações detalhadas mediante assinatura de acordo de confidencialidade
Governança e Processo
• Processo conduzido com critérios institucionais
• Compartilhamento de informações sob NDA com liberação progressiva de dados financeiros e operacionais
• Foco em investidores com capacidade comprovada e alinhamento com a estrutura proposta
